En 1977, durante la dictadura militar brasileña, Marcelo, un profesor que huye de un pasado turbulento, regresa huyendo a la ciudad de Recife, donde espera construir una nueva vida y reencontrarse con su hijo.
Amélie, una niña belga en Japón, explora la vida con su compañera Nishio-san. Su tercer cumpleaños se convierte en un punto de inflexión, marcando el comienzo de eventos que alteran la vida y que dan forma a su comprensión del mundo.
A medida que su matrimonio se deshace, Alex se enfrenta a la mediana edad y al divorcio, buscando un nuevo propósito en la escena de la comedia de Nueva York.
Fernando vive un matrimonio tranquilo con María mientras tiene un lío con Julia. Una noche recibe la llamada de su amante diciéndole que acaba de atropellar a María.
El 30 de diciembre del 2000, un grupo de amigos se disponen a realizar el ascenso al Balandrau. El sol acompaña a los montañeros hasta que, en cuestión de minutos, todo cambia de forma imprevisible.
La búsqueda desesperada de una mujer por encontrar a su hermana desaparecida se vuelve obsesiva al descubrir que el demonio que las atormentaba en su infancia no era fruto de su imaginación.
